SAMPLE
相談後に返る整理メモのサンプル
実績やサンプルは、個別の断片ではなく、一連の流れとして見せます。会社名や個人情報は出さず、匿名化した相談例または架空サンプルとして公開します。
sample flow
相談後に返る整理メモのサンプル
会社名や個人情報は出さず、匿名化した相談例または架空サンプルとして公開します。
01
相談前の困りごと
毎日、紙のメモからExcelへ転記していて、月末の集計にも時間がかかっている。
02
仕事の流れを整理したメモ
書く、集める、入力する、確認する、集計する、報告する流れに分けて整理する。
03
最初に見直すポイント
毎回同じ入力、確認先の分散、月末集計の3点を先に見直す。
相談内容を、作業の流れと最初の一歩に分けて返します
- 01
相談前の困りごと
毎日、紙のメモからExcelへ転記していて、月末の集計にも時間がかかっている。
- 作業が毎日発生する
- 転記ミスが不安
- 月末だけ負担が増える
- 02
仕事の流れを整理したメモ
書く、集める、入力する、確認する、集計する、報告する流れに分けて整理する。
- 入力者と確認者を分ける
- 後から使う項目を確認
- なくせない紙を残す
- 03
最初に見直すポイント
毎回同じ入力、確認先の分散、月末集計の3点を先に見直す。
- 同じ入力をテンプレート化
- 確認場所を決める
- 集計項目を先にそろえる
- 04
改善案
紙をすべてなくすのではなく、記録方法と集計用データを分けて整える。
- 紙は現場用に残す
- Excelは集計用に限定
- 確認手順を1枚にまとめる
- 05
使ったテンプレートや図解
入力テンプレート、確認チェック、作業フロー図を作る。
- 入力テンプレート
- 確認チェックリスト
- 作業フロー図
- 06
AIやDXを使う判断
最初はテンプレート化まで。続けられそうならフォーム化やAI下書きを検討する。
- すぐAI化しない
- フォーム化は次の段階
- 文章作成や集計補助にAIを検討
このサンプルで伝えたいこと
相談で返すのは、すぐにAIを入れる提案ではありません。困りごとを分け、仕事の流れを整理し、最初に見直すポイントを決めます。そのうえで、テンプレート化、DX、AI活用のどれが合うかを判断します。
困っている作業を、そのまま送ってください
紙、Excel、メモ、入力、確認、定期業務など、今の形のままで相談できます。